在一座被黄沙包围的孤城里，三方势力彼此牵制，一场荒诞又充满算计的较量就此展开。贾毅征（小沈阳 饰）本是个骗子，他假扮特派员，从县城协防军司令胡锭邦那里骗得一笔巨款。
然而，在逃往县城的路上，他意外被县长谢千里认作真正的特派员。谢千里暗中与日本人勾连，并有叛国图谋；面对这个错误身份，两人都试图利用对方来谋取利益，于是相互试探、步步设局，闹出一连串令人哭笑不得的闹剧。https://pan.quark.cn/s/e5c702756cd7 经历重重变故之后，贾毅征终于改变立场，选择站到正义一边，投身革命与抗日的道路。
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